华尔街见闻
数据骄贵，谷歌正在多个维度消弱与OpenAI的差距。11月Gemini的下载量达到1.008亿次，而ChatGPT为6780万次。用户当今在Gemini上的聊天时刻已突出ChatGPT或Claude等聊天机器东谈主竞争敌手。谷歌Gemini 3发布以来的两周内，ChatGPT的逐日安静活跃用户数七天均值已下落6%。
本周东谈主工智能（AI）鸿沟一个重磅音书是，OpenAI CEO Sam Altman周一向全体职工晓谕启动“红色警报”，要将一起资源聚首于优化ChatGPT，应酬谷歌Gemini的横蛮竞争。这一计谋转变反应出AI竞争阵势的深远变化，也揭示了谷歌自研芯片TPU对英伟达芯片主导地位的潜在威迫。
媒体报谈称，OpenAI决定推迟包括告白业务、健康和购物AI代理和个东谈主助手Pulse等其他居品拓荒，将中枢资源再行设立到改善ChatGPT的泛泛使用体验上。Altman走漏，OpenAI仍需改良ChatGPT的泛泛体验，包括进步个性化功能、速率和可靠性，并扩大可回答问题的范围。
瑞银科技分析师Tim Arcuri在最新研报中指出，谷歌将要发布的新一代TPU芯片Ironwood偏激TPU生态系统正在对英伟达组成骨子性挑战。英伟达的股价发扬已彰着逾期于谷歌。
谷歌用户时长反超，ChatGPT日活下滑
市集数据骄贵，谷歌正在多个维度消弱与OpenAI的差距。据Sensor Tower数据，11月Gemini的月度下载量达到1.008亿次，而ChatGPT为6780万次。
更值得戒备的是，用户当今在Gemini上的聊天时刻已突出ChatGPT或Claude等聊天机器东谈主竞争敌手。
据Deedy Das统计，自谷歌Gemini 3发布以来的两周内，ChatGPT的逐日安静活跃用户数（七天均值）已下落6%，骄贵出竞争压力的平直影响。天然OpenAI仍领有突出8亿周活跃用户，在全体聊天机器东谈主使用中占据主导地位，但用户正在向谷歌流失。
OpenAI负责ChatGPT的主宰Nick Turley本周一晚间在酬酢媒体发帖称，搜索是最大的机遇鸿沟之一，ChatGPT目下占群众搜索活动的约10%且增长连忙。
他还说，公司的要点是让ChatGPT更遒劲、络续增长并扩大群众看望范围，同期使其更直不雅和个性化。
瑞银：谷歌TPU芯片对英伟达组成威迫
在AI模子竞争的背后，芯片层面的较量雷同横蛮。瑞银科技分析师Tim Arcuri在掂量解说中指出，谷歌TPU芯片的越过正在改变市集阵势。
据Arcuri分析，谷歌在本年4月初次走漏最新一代TPU芯片Ironwood，并于11月正经推出。该芯片针对废话语模子（LLM）、群众混杂模子（MoE）和高档推理进行优化，复旧锻真金不怕火、微辅助推理责任负载，这与此前TPU的短促定制酿成对比。
Ironwood尚未提交至MLCommons的MLPerf v5.1数据中心锻真金不怕火基准测试，但鉴于更多臆度资源、FP8复旧和远超前代的高带宽内存，Arcuri预计其单芯片性能将彰着突出Trillium。
Arcuri指出，谷歌的上一代Trillium芯片有益针对推理责任负载优化且HBM容量较低（32GB vs 95GB），比较之下，Ironwood领有更多臆度资源、FP8复旧和大幅加多的HBM容量，预计单芯片性能将权贵超越Trillium。Ironwood还将TPU限制扩展到最多9216个TPU的域，远超v5p的8960个和Trillium的256个。
Arcuri指出，这恰是英伟达扫数这个词生态系统发扬彰着逾期于谷歌的原因，谷歌正享受TPU居品带来的关切度激增。谷歌DeepMind的首席本事官Koray Kavukcuoglu走漏，通过使用谷歌自研的定制芯片锻真金不怕火AI模子，公司一经“权贵进步了性能”。
瑞银觉得，天然谷歌跟着时刻推移可能会推敲扩大TPU的生态系统，但任何此类奋力齐必须限制对谷歌云平台（GCP）收入的潜在蚕食。从这个角度来看，Meta和苹果齐是里面TPU部署的主要候选对象，因为它们领有复旧里面责任负载的大型AI面孔、重大的里面AI集群，且对GCP的依赖相对较小。
OpenAI濒临多重竞争压力
OpenAI这次启动红色警报的布景是濒临来自多家竞争敌手的压力。谷歌上月发布的新版Gemini AI模子在行业基准测试中超越了OpenAI，激动谷歌母公司Alphabet的股价飙升。上周Alphabet股价一周涨超14%，自两周前发布Gemini 3以来，适度上周五不到两周内也累涨超10%。
自8月发布图像生成器Nano Banana以来，Gemini的用户基数抓续攀升。谷歌走漏，月活跃用户从7月的4.5亿增长至10月的6.5亿。
OpenAI还濒临来自Anthropic的压力，后者在企业客户中越来越受接待。天然OpenAI仍领有突出8亿周活跃用户，在全体聊天机器东谈主使用中占据主导地位，但用户正慢慢被谷歌招引。
英伟达复兴TPU挑战
面对谷歌TPU的崛起，英伟达在与瑞银的疏浚中强调了与谷歌云平台的稳固相关，指出谷歌在Gemini推理责任负载中同期使用TPU和GPU。
英伟达觉得，云管事商不太可能在其云堆栈中启动TPU，因为需要多半责任负载优化智商在专用集成电路（ASIC）上竣事总体领有本钱（TCO）上风。英伟达还走漏，迄今为止，其相关于同业的性能上风并未消弱。
瞻望2026年，英伟达指出Anthropic的1吉瓦（GW）容量和HUMAIN的60万单元膨胀是其2025-2026年5000亿好意思元订单数目除外的增量，提供了潜在飞腾空间。
英伟达的CPX芯片正在对准需要100万以上token高下文窗口的高档编程诓骗。英伟达尚未正经公布市集限制，但此前曾走漏高下文窗口诓骗约占推理市集的20%。
Altman上月说，过去八年，OpenAI的数据中心面孔甘愿投资总数约为1.4万亿好意思元。换句话说，OpenAI领有1.4万亿好意思元的甘愿资金干涉，用于看护其行业当先地位。
总体而言，OpenAI照实多情理感到病笃，但这场飘荡目下仍局限于公司里面。至于英伟达这家群众市值最高的公司是否也濒临雷同的“红色警报”，市集仍在密切不雅望。
风险请示及免责条件
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